南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 2022年發(fā)行理財直接融資工具 主承銷商比選方案

一、項目基本概況

1、公司基本情況。

南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）系根據(jù)原江蘇省建設(shè)廳《關(guān)于規(guī)范組建城市建設(shè)投資公司及運(yùn)營管理的意見》（蘇建計[2000]460號）文件要求由溧水縣人民政府出資組建，注冊資本100,000萬元人民幣；公司法定代表人：劉昌紅，注冊地：南京市溧水區(qū)永陽街道秦淮大道401號。

2、公司財務(wù)情況。

經(jīng)中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2021年末，合并報表口徑資產(chǎn)總計為882.70億元，負(fù)債合計552.73億元，所有者權(quán)益332.97億元。2021年實現(xiàn)營業(yè)收入27.89億元，凈利潤3.84億元。

3、擬發(fā)行理財直接融資工具情況。

為優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，溧水城建集團(tuán)本次擬注冊發(fā)行理財直接融資工具，用于償還集團(tuán)本部有息債務(wù)。

二、主承銷商基本要求

本次債券擬選定的商業(yè)銀行，需要滿足以下基本要求：

1、中華人民共和國注冊的獨(dú)立法人資格。

2、具有有權(quán)機(jī)構(gòu)批復(fù)的銀行間債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)。

3、2019年-2021年財務(wù)狀況無虧損（歸屬母公司股東的凈利潤為正數(shù)）。

4、2019年以來，未被監(jiān)管部門出具暫停債券承銷業(yè)務(wù)的監(jiān)管意見。

5、負(fù)責(zé)組織中介機(jī)構(gòu)設(shè)計發(fā)行方案、制作本次債券發(fā)行申報材料、獲得審批及批復(fù)、組織債券承銷，并負(fù)責(zé)完成債券的發(fā)行、披露、登記托管和存續(xù)期監(jiān)管等工作。

三、方案評選要點(diǎn)

本次債券承銷方案比選要點(diǎn)，主要有以下五個方面：

（一）主承銷機(jī)構(gòu)是否符合本次準(zhǔn)入基本要求；

（二）承銷方案的可行性；

（三）三季度取得注冊批復(fù)的時效性；

（四）承銷方案核心要素的合理性；

（五）承銷費(fèi)率的特別說明：不得超過【千一】每年。

四、本次債券方案核心要素要求

（一）擬發(fā)行本次債券金額及用途：

1、發(fā)行金額10億元,用于償還下半年度及春節(jié)前集團(tuán)及子公司(非隱債)有息債務(wù)；

（二）擬發(fā)行本次債券其他要素：

2、發(fā)行期限、預(yù)計票面利率、承銷費(fèi)率、主承銷商自投比例、本年度三季度能否取得注冊批復(fù)；

（三）主承銷商是否可以對上述1、2出具承諾。

五、提交資料

（一）附表1（加蓋公司公章）。

附表1即《南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司2022年理財直接融資工具核心要素表》

注：主承銷商自投比例：指主承以自營、理財?shù)韧ǖ劳顿Y本次債券的比例；

六、主要時點(diǎn)安排

2022年9月【9】日，溧水城建集團(tuán)將該比選方案發(fā)送至各家意向主承銷商；

2022年9月【16】日，各家意向主承銷機(jī)構(gòu)結(jié)合溧水城建集團(tuán)的情況擬定本次債券承銷方案并請最遲于9月【16】日下班前遞交給溧水城建集團(tuán)財務(wù)管理部，聯(lián)系電話：13951699028；

2022年9月【19】日，溧水城建集團(tuán)根據(jù)各家所報債券承銷方案，綜合研究后，確定主承銷商及債券核心要素，并知會主承銷商推進(jìn)和落實。

南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司

二○二二年九月九日

附表一：

南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司

2022年理財直融融資工具核心要素表

單位公章：