南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 2022年發(fā)行理財直接融資工具 主承銷商比選方案
一、項目基本概況
1、公司基本情況。
南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)系根據(jù)原江蘇省建設(shè)廳《關(guān)于規(guī)范組建城市建設(shè)投資公司及運(yùn)營管理的意見》(蘇建計[2000]460號)文件要求由溧水縣人民政府出資組建,注冊資本100,000萬元人民幣;公司法定代表人:劉昌紅,注冊地:南京市溧水區(qū)永陽街道秦淮大道401號。
2、公司財務(wù)情況。
經(jīng)中審亞太會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,截至2021年末,合并報表口徑資產(chǎn)總計為882.70億元,負(fù)債合計552.73億元,所有者權(quán)益332.97億元。2021年實現(xiàn)營業(yè)收入27.89億元,凈利潤3.84億元。
3、擬發(fā)行理財直接融資工具情況。
為優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu),降低融資成本,溧水城建集團(tuán)本次擬注冊發(fā)行理財直接融資工具,用于償還集團(tuán)本部有息債務(wù)。
二、主承銷商基本要求
本次債券擬選定的商業(yè)銀行,需要滿足以下基本要求:
1、中華人民共和國注冊的獨(dú)立法人資格。
2、具有有權(quán)機(jī)構(gòu)批復(fù)的銀行間債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)。
3、2019年-2021年財務(wù)狀況無虧損(歸屬母公司股東的凈利潤為正數(shù))。
4、2019年以來,未被監(jiān)管部門出具暫停債券承銷業(yè)務(wù)的監(jiān)管意見。
5、負(fù)責(zé)組織中介機(jī)構(gòu)設(shè)計發(fā)行方案、制作本次債券發(fā)行申報材料、獲得審批及批復(fù)、組織債券承銷,并負(fù)責(zé)完成債券的發(fā)行、披露、登記托管和存續(xù)期監(jiān)管等工作。
三、方案評選要點(diǎn)
本次債券承銷方案比選要點(diǎn),主要有以下五個方面:
(一)主承銷機(jī)構(gòu)是否符合本次準(zhǔn)入基本要求;
(二)承銷方案的可行性;
(三)三季度取得注冊批復(fù)的時效性;
(四)承銷方案核心要素的合理性;
(五)承銷費(fèi)率的特別說明:不得超過【千一】每年。
四、本次債券方案核心要素要求
(一)擬發(fā)行本次債券金額及用途:
1、發(fā)行金額10億元,用于償還下半年度及春節(jié)前集團(tuán)及子公司(非隱債)有息債務(wù);
(二)擬發(fā)行本次債券其他要素:
2、發(fā)行期限、預(yù)計票面利率、承銷費(fèi)率、主承銷商自投比例、本年度三季度能否取得注冊批復(fù);
(三)主承銷商是否可以對上述1、2出具承諾。
五、提交資料
(一)附表1(加蓋公司公章)。
附表1即《南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司2022年理財直接融資工具核心要素表》
注:主承銷商自投比例:指主承以自營、理財?shù)韧ǖ劳顿Y本次債券的比例;
六、主要時點(diǎn)安排
2022年9月【9】日,溧水城建集團(tuán)將該比選方案發(fā)送至各家意向主承銷商;
2022年9月【16】日,各家意向主承銷機(jī)構(gòu)結(jié)合溧水城建集團(tuán)的情況擬定本次債券承銷方案并請最遲于9月【16】日下班前遞交給溧水城建集團(tuán)財務(wù)管理部,聯(lián)系電話:13951699028;
2022年9月【19】日,溧水城建集團(tuán)根據(jù)各家所報債券承銷方案,綜合研究后,確定主承銷商及債券核心要素,并知會主承銷商推進(jìn)和落實。
南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司
二○二二年九月九日
附表一:
南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司
2022年理財直融融資工具核心要素表
序號 | 承銷機(jī)構(gòu) | 發(fā)行期限 | 預(yù)計票面利率 |
承銷費(fèi)率
| 預(yù)計發(fā)行時間 | 資金使用用途及靈活度 | 若實際票面利率超過預(yù)計票面利率,有什么補(bǔ)償措施(如:在承銷費(fèi)中扣除等) | 主承銷商自身投量占比 | 是否出具承諾 | 本年度對集團(tuán)貢獻(xiàn)度(如整改配合/融資放款等) | 募集資金存款綜合收益率 | 備注 |
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單位公章: