南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 2022年發(fā)行融資租賃產(chǎn)品主承銷金融租賃公司比選方案
南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司
2022年發(fā)行融資租賃產(chǎn)品主承銷金融租賃公司比選方案
一、項(xiàng)目基本概況
1、公司基本情況。
南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)系根據(jù)原江蘇省建設(shè)廳《關(guān)于規(guī)范組建城市建設(shè)投資公司及運(yùn)營管理的意見》(蘇建計(jì)[2000]460號)文件要求由溧水縣人民政府出資組建,注冊資本100,000萬元人民幣;公司法定代表人:劉昌紅,注冊地:南京市溧水區(qū)永陽街道秦淮大道401號。
2、公司財(cái)務(wù)情況。
經(jīng)中審亞太會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),截至2021年末,合并報(bào)表口徑資產(chǎn)總計(jì)為882.70億元,負(fù)債合計(jì)552.73億元,所有者權(quán)益332.97億元。2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.89億元,凈利潤3.84億元。
3、擬發(fā)行融資租賃產(chǎn)品情況。
為優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),降低融資成本,溧水城建集團(tuán)本次擬發(fā)行融資租賃產(chǎn)品,用于償還集團(tuán)本部有息債務(wù)。
二、主承銷商基本要求
本次產(chǎn)品擬選定的金融租賃公司,需要滿足以下基本要求:
1、中華人民共和國注冊的獨(dú)立法人資格。
2、具有融資租賃承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)。
3、2019年-2021年財(cái)務(wù)狀況無虧損(歸屬母公司股東的凈利潤為正數(shù))。
4、符合銀監(jiān)會規(guī)定的其他審慎性條件。
5、負(fù)責(zé)組織中介機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)發(fā)行方案、制作本次產(chǎn)品發(fā)行申報(bào)材料、獲得審批及批復(fù)、組織業(yè)務(wù)開展,并負(fù)責(zé)完成產(chǎn)品的發(fā)行、披露、登記托管和存續(xù)期監(jiān)管等工作。
三、方案評選要點(diǎn)
本次產(chǎn)品承銷方案比選要點(diǎn),主要有以下四個方面:
(一)主承銷機(jī)構(gòu)是否符合本次準(zhǔn)入基本要求;
(二)承銷方案的可行性;
(三)取得注冊批復(fù)的時效性;
(四)承銷方案核心要素的合理性;
四、本次融資租賃產(chǎn)品核心要素要求
(一)擬發(fā)行本次融資租賃金額及用途:
1、發(fā)行金額8億元,用于償還下半年度及春節(jié)前集團(tuán)及子公司(非隱債)有息債務(wù);
(二)擬發(fā)行本次融資租賃其他要素:
2、發(fā)行期限、綜合成本、取得批復(fù)時間、下款時間等等;
(三)主承銷商是否可以對上述1、2出具承諾。
五、提交資料
(一)附表1(加蓋公司公章)。
附表1即《南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司2022年發(fā)行融資租賃產(chǎn)品
核心要素表》
六、主要時點(diǎn)安排
2022年11月【7】日,溧水城建集團(tuán)將該比選方案發(fā)送至各家意向主承銷商;
2022年11月【9】日,各家意向主承銷機(jī)構(gòu)結(jié)合溧水城建集團(tuán)的情況擬定本次承銷方案并請最遲于11月【9】日前遞交給溧水城建集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部,聯(lián)系電話:13951699028;
2022年11月【10】日,溧水城建集團(tuán)根據(jù)各家所報(bào)承銷方案,進(jìn)行競爭性談判后,確定主承銷商及產(chǎn)品核心要素,并知會主承銷商推進(jìn)和落實(shí)。
南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司
二○二二年十一月七日
附表一:
南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司
2022年發(fā)行融資租賃產(chǎn)品核心要素表
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 期限 | 綜合成本 |
取得批復(fù)時間 |
預(yù)計(jì)發(fā)行時間
| 資金使用用途及靈活度 | 募集資金存款綜合收益率 | 備注 |
1 | ||||||||
… |
單位公章: