南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 2022年發(fā)行類永續(xù)債產(chǎn)品主承銷金融機(jī)構(gòu)比選方案

一、項(xiàng)目基本概況

1、公司基本情況。

南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）系根據(jù)原江蘇省建設(shè)廳《關(guān)于規(guī)范組建城市建設(shè)投資公司及運(yùn)營管理的意見》（蘇建計(jì)[2000]460號）文件要求由溧水縣人民政府出資組建，注冊資本100,000萬元人民幣；公司法定代表人：劉昌紅，注冊地：南京市溧水區(qū)永陽街道秦淮大道401號。

2、公司財(cái)務(wù)情況。

經(jīng)中審亞太會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年末，合并報(bào)表口徑資產(chǎn)總計(jì)為882.70億元，負(fù)債合計(jì)552.73億元，所有者權(quán)益332.97億元。2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.89億元，凈利潤3.84億元。

3、擬發(fā)行類永續(xù)產(chǎn)品情況。

為優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，溧水城建集團(tuán)本次擬發(fā)行類永續(xù)產(chǎn)品，用于償還集團(tuán)本部有息債務(wù)。

二、主承銷商基本要求

本次產(chǎn)品擬選定的金融機(jī)構(gòu)，需要滿足以下基本要求：

1、中華人民共和國注冊的獨(dú)立法人資格。

2、具有類永續(xù)債發(fā)行業(yè)務(wù)資質(zhì)。

3、2019年-2021年財(cái)務(wù)狀況無虧損（歸屬母公司股東的凈利潤為正數(shù)）。

4、符合銀監(jiān)會規(guī)定的其他審慎性條件。

5、負(fù)責(zé)組織中介機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)發(fā)行方案、制作本次產(chǎn)品發(fā)行申報(bào)材料、獲得審批及批復(fù)、組織業(yè)務(wù)開展，并負(fù)責(zé)完成產(chǎn)品的發(fā)行、披露、登記托管和存續(xù)期監(jiān)管等工作。

三、方案評選要點(diǎn)

本次產(chǎn)品承銷方案比選要點(diǎn)，主要有以下四個方面：

（一）主承銷機(jī)構(gòu)是否符合本次準(zhǔn)入基本要求；

（二）承銷方案的可行性；

（三）取得注冊批復(fù)的時效性；

（四）承銷方案核心要素的合理性；

四、本次類永續(xù)債產(chǎn)品核心要素要求

（一）擬發(fā)行本次類永續(xù)債金額及用途：

1、發(fā)行金額3.78億元,用于償還下半年度及春節(jié)前集團(tuán)及子公司(非隱債)有息債務(wù)；

（二）擬發(fā)行本次類永續(xù)債其他要素：

2、發(fā)行期限、綜合成本、取得批復(fù)時間、下款時間等等；

（三）主承銷商是否可以對上述1、2出具承諾。

五、提交資料

（一）附表1（加蓋公司公章）。

附表1即《南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司2022年發(fā)行類永續(xù)債產(chǎn)品

核心要素表》

六、主要時點(diǎn)安排

2022年11月【15】日，溧水城建集團(tuán)將該比選方案發(fā)送至各家意向主承銷商；

2022年11月【18】日，各家意向主承銷機(jī)構(gòu)結(jié)合溧水城建集團(tuán)的情況擬定本次承銷方案并請最遲于11月【18】日前遞交給溧水城建集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部，聯(lián)系電話：13951699028；

2022年11月【21】日，溧水城建集團(tuán)根據(jù)各家所報(bào)承銷方案，進(jìn)行競爭性談判后，確定主承銷商及產(chǎn)品核心要素，并知會主承銷商推進(jìn)和落實(shí)。

南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司

二○二二年十一月十五日

附表一：

南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司

2022年發(fā)行類永續(xù)債產(chǎn)品核心要素表

單位公章：