南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 及子公司資產(chǎn)并購項(xiàng)目貸競爭性談判方案

南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司

及子公司資產(chǎn)并購項(xiàng)目貸競爭性談判方案

一、項(xiàng)目基本概況

1、公司基本情況。

南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）系根據(jù)原江蘇省建設(shè)廳《關(guān)于規(guī)范組建城市建設(shè)投資公司及運(yùn)營管理的意見》（蘇建計(jì)[2000]460號）文件要求由溧水縣人民政府出資組建，注冊資本100,000萬元人民幣；公司法定代表人：劉昌紅，注冊地：南京市溧水區(qū)永陽街道秦淮大道401號。

2、公司財(cái)務(wù)情況。

經(jīng)中審亞太會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年末，合并報(bào)表口徑資產(chǎn)總計(jì)為882.70億元，負(fù)債合計(jì)552.73億元，所有者權(quán)益332.97億元。2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.89億元，凈利潤3.84億元。

二、金融機(jī)構(gòu)基本要求

本次貸款擬選定的金融機(jī)構(gòu)，需要滿足以下基本要求：

1、中華人民共和國注冊的獨(dú)立法人資格。

2、具有有效的業(yè)務(wù)許可證和營業(yè)執(zhí)照，具有開展并購貸業(yè)務(wù)資質(zhì)。

3、2019年-2021年財(cái)務(wù)狀況無虧損（歸屬母公司股東的凈利潤為正數(shù)）。

4、負(fù)責(zé)組織中介機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)發(fā)行方案、制作本次并購貸材料、獲得審批及批復(fù)、組織下款等工作。

三、本次貸款方案核心要素要求

金融機(jī)構(gòu)、貸款利率、發(fā)行期限、貸款金額、獲得授信批復(fù)時間、下款時間、其他說明填到附件中；

四、提交資料

（一）附表1（加蓋公司公章）。

附表1即《南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司及子公司資產(chǎn)并購項(xiàng)目貸款核心要素表》

五、主要時點(diǎn)安排

2022年12月【14】日，溧水城建集團(tuán)將該比選方案發(fā)送至各家意向金融機(jī)構(gòu)及承銷商；

2022年12月【14】日，各家意向金融機(jī)構(gòu)及承銷商結(jié)合溧水城建集團(tuán)的情況擬定本次融資業(yè)務(wù)方案并請最遲于12月【18】日前遞交給溧水城建集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部，聯(lián)系電話：025-56202893；

2022年12月【19】日，溧水城建集團(tuán)根據(jù)各家所報(bào)方案，綜合研究后，確定金融機(jī)構(gòu)及貸款核心要素，并知會中標(biāo)單位推進(jìn)和落實(shí)。

南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司

二○二二年十二月十四日

附表一：

南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司

及子公司資產(chǎn)并購項(xiàng)目貸核心要素表

單位公章：

評分細(xì)則：1、貸款利率：對有效投標(biāo)人報(bào)價排名，報(bào)價最低為第一名，得滿分，5分一檔；

2、貸款期限：對貸款期限進(jìn)行排名，期限最長為第一名，得滿分，3分一檔；

3、貸款金額：對貸款金額進(jìn)行排名，金額最大為第一名，得滿分，3分一檔；

4、授信批復(fù)時間：對授信批復(fù)時間進(jìn)行排名，時間最短為第一名，得滿分，2分一檔；

5、下款時間：對下款時間進(jìn)行排名，時間最短為第一名，得滿分，2分一檔。