南京溧水城市建設(shè)集團有限公司2023年【超短融】主承銷商比選方案
南京溧水城市建設(shè)集團有限公司
2023年【超短SCP】主承銷商比選方案
一、項目基本概況
1、公司基本情況。
南京溧水城市建設(shè)集團有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）系根據(jù)原江蘇省建設(shè)廳《關(guān)于規(guī)范組建城市建設(shè)投資公司及運營管理的意見》（蘇建計【2000】460號）文件要求由溧水縣人民政府出資組建，目前注冊資本100,000萬元人民幣，公司法定代表人：劉昌紅，注冊地：南京市溧水區(qū)永陽鎮(zhèn)秦準(zhǔn)大道401號。
2、公司財務(wù)情況。
經(jīng)中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2022年末，合并報表口徑資產(chǎn)總計為884.49億元，負(fù)債合計537.66億元，所有者權(quán)益346.83億元。2022年實現(xiàn)營業(yè)收入29.97億元，凈利潤4.13億元。
3、擬發(fā)行債券情況。
為優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，溧水城建集團本次擬注冊發(fā)行不超過10億元（含）的超短公募產(chǎn)品，用于償還有息債務(wù)、補充營運資金等用途。
二、主承銷商基本要求
本次債券擬選定的商業(yè)銀行或證券公司，需要滿足以下基本要求：
1、中華人民共和國注冊的獨立法人資格。
2、具有有權(quán)機構(gòu)批復(fù)的銀行間債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)。
3、負(fù)責(zé)組織中介機構(gòu)設(shè)計發(fā)行方案、制作本次債券發(fā)行申報材料、獲得注冊通知書、組織債券承銷，并負(fù)責(zé)完成債券的發(fā)行、披露、上市、登記托管和存續(xù)期管理等工作。
三、本次債券方案核心要素要求
金融機構(gòu)綜合實力、承銷業(yè)績、承銷定價和投資能力、服務(wù)能力、承銷方案和承銷費率等。
四、提交資料
附表1（即《南京溧水城市建設(shè)集團有限公司2023年【超短SCP】核心要素表》）及相關(guān)證明材料（加蓋公司公章），以密封袋形式遞交。
五、主要時點安排
2023年8月22日，溧水城建集團在公司官網(wǎng)發(fā)布該方案；
各家意向主承銷機構(gòu)結(jié)合溧水城建集團的情況擬定本次債券承銷方案并請最遲于2023年8月30日下午14:00前遞交給溧水城建集團財務(wù)管理部，聯(lián)系電話：025-56202893；
溧水城建集團根據(jù)參與競標(biāo)的主承銷商，擇期進行競爭性談判，具體時間另行通知。經(jīng)競爭性談判綜合研究后，確定主承銷商及債券核心要素，并知會主承銷商推進和落實。
南京溧水城市建設(shè)集團有限公司
2023年08月22日
附表一：
南京溧水城市建設(shè)集團有限公司
2023年【超短SCP】核心要素表
序號 | 金融機構(gòu) | 承銷 資質(zhì) （10分） | 公司 性質(zhì) （5分） | 主承銷債券金額 （20分） | 定價 能力 （5分） | 投資 能力 （5分） | 募集資金存款綜合收益率 （5分） | 集團貢獻度 （10分） | 方案科學(xué)性 （10分） | 項目團隊配備 （5分） | 存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險應(yīng)變、備選方案 （10分） | 承銷 費率 （15分） |
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評分細(xì)則
項目 | 評價 | 分值 | 評價標(biāo)準(zhǔn)和評分方法 | 審核依據(jù) |
綜合 | 承銷資質(zhì) | 10 | 根據(jù)交易商協(xié)會公布的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機構(gòu)名單，為A類主承銷商（銀行類）的得10分，其余得5分。 | 根據(jù)交易商協(xié)會公布的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機構(gòu)名單為證明材料，投標(biāo)人提供截圖并加蓋單位公章。 |
公司性質(zhì) | 5 | 屬于上市公司的，得5分，否則不得分。 | 提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。 | |
承銷 | 主承銷債券金額 | 20 | 最近三年（2020年6月-2023年6月）在南京溧水區(qū)承銷定向工具排名，業(yè)績第一排名20分，業(yè)績排名每降低一名減3分，最低不得分。 | Wind查詢路徑：Wind債券-專題統(tǒng)計-一級市場-新發(fā)行債券-發(fā)行起始日為“2020-6-30至2023-6-30”-債券類型為“債券分類（NAFMII）-勾選全部”-上市地點為“全部市場”。 |
承銷 | 定價能力 | 5 | 最近三年（2020年6月-2023年6月）主承銷商承銷的債券取消+推遲比率不超過2%得5分，比率5%-5%的得3分，5%以上不得分。 | Wind查詢路徑：Wind債券-專題統(tǒng)計-一級市場-新券發(fā)行-推遲或取消發(fā)行債券-時間段為“2020-6-30至2023-6-30”-債券類型為“債券分類（NAFMII）”-上市地點為“全部市場”-事件類型（①推遲發(fā)行②取消發(fā)行）-提取數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)篩選-主承銷商欄目選擇投標(biāo)人全稱（含聯(lián)席）；?、佗诤嫌嫈?shù)，按上述步驟提供截圖。 |
投資能力 | 5 | 承銷商對本次債券承銷投量超過本次債券發(fā)行規(guī)模50%（含）得滿分5分，30%（含）-50%（不含）得3分，0-30%（不含）之間得1分。 | 需提供相關(guān)證明資料并加蓋公章，未按要求提供證明材料的不得分。 | |
募集資金存款綜合收益率 | 5 | 存款利率超過1.8%（含）得滿分5分，1.5%（含）-1.8%（不含）之間得3分，1.5%（不含）以內(nèi)得1分。 | 需提供相關(guān)證明資料并加蓋公章，未按要求提供證明材料的不得分。 | |
服務(wù)能力 | 集團貢獻度 | 10 | 最近三年（2020年-2022年）為城建集團提供資金支持，含表內(nèi)外、債券承銷、債券投資等額度從高到低排序，第一名得滿分10分，排名每下降一位扣2分，直至0分。 | 需提供相關(guān)證明資料并加蓋公章，未按要求提供證明材料的不得分。 |
承銷 | 方案科學(xué)性 | 10 | 方案是否充分了解發(fā)行人情況、是否具有針對性，內(nèi)容是否詳實，是否具有較強的可操作性：優(yōu)得3分，良得1分，一般得0分； | 評審專家根據(jù)申報文件打分。 |
項目團隊配備 | 5 | 項目負(fù)責(zé)人近一年具有同類發(fā)債業(yè)績得3分； | 需提供債券注冊報告等證明材料并加蓋公章；資格文件以國家、行業(yè)管理機構(gòu)有效證書為準(zhǔn)。 | |
存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險應(yīng)變、備選方案 | 10 | 存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險應(yīng)變、備選方案等。好10分，較好7分，一般3分。缺項不得分。評審內(nèi)容主要包括但不僅限于：存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險應(yīng)變、備選方案等。 | 評審專家根據(jù)申報文件打分。 | |
承銷 | 承銷費率 | 15 | 1、承銷費率的有效報價，報價區(qū)間上限0.1%/年。 | 根據(jù)申報文件。 |
總分 | 100 | |||