南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司2023年【協(xié)會(huì)產(chǎn)品】主承銷商比選方案
南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司
2023年【協(xié)會(huì)產(chǎn)品】主承銷商比選方案
一、項(xiàng)目基本概況
1、公司基本情況。
南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)系根據(jù)原江蘇省建設(shè)廳《關(guān)于規(guī)范組建城市建設(shè)投資公司及運(yùn)營管理的意見》(蘇建計(jì)【2000】460號)文件要求由溧水縣人民政府出資組建,目前注冊資本100,000萬元人民幣,公司法定代表人:劉昌紅,注冊地:南京市溧水區(qū)永陽鎮(zhèn)秦準(zhǔn)大道401號。
2、公司財(cái)務(wù)情況。
經(jīng)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),截至2022年末,合并報(bào)表口徑資產(chǎn)總計(jì)為884.49億元,負(fù)債合計(jì)537.66億元,所有者權(quán)益346.83億元。2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.97億元,凈利潤4.13億元。
3、擬發(fā)行債券情況。
為優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),降低融資成本,溧水城建集團(tuán)本次擬注冊發(fā)行不超過10億元(含)的協(xié)會(huì)產(chǎn)品,用于償還有息債務(wù)、補(bǔ)充營運(yùn)資金等用途。
二、主承銷商基本要求
本次債券擬選定的商業(yè)銀行或證券公司,需要滿足以下基本要求:
1、中華人民共和國注冊的獨(dú)立法人資格。
2、具有有權(quán)機(jī)構(gòu)批復(fù)的銀行間債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)。
3、負(fù)責(zé)組織中介機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)發(fā)行方案、制作本次債券發(fā)行申報(bào)材料、獲得注冊通知書、組織債券承銷,并負(fù)責(zé)完成債券的發(fā)行、披露、上市、登記托管和存續(xù)期管理等工作。
三、本次債券方案核心要素要求
金融機(jī)構(gòu)綜合實(shí)力、承銷業(yè)績、承銷定價(jià)和投資能力、服務(wù)能力、承銷方案和承銷費(fèi)率等。
四、提交資料
附表1(即《南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司2023年【協(xié)會(huì)產(chǎn)品】核心要素表》)及相關(guān)證明材料(加蓋公司公章),以密封袋形式遞交。
五、主要時(shí)點(diǎn)安排
2023年11月24日,溧水城建集團(tuán)在公司官網(wǎng)發(fā)布該方案;
各家意向主承銷機(jī)構(gòu)結(jié)合溧水城建集團(tuán)的情況擬定本次債券承銷方案并請最遲于2023年11月30日下午14:00前遞交給溧水城建集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部,聯(lián)系電話:025-56202893;
溧水城建集團(tuán)根據(jù)參與競標(biāo)的主承銷商,擇期進(jìn)行競爭性談判,具體時(shí)間另行通知。經(jīng)競爭性談判綜合研究后,確定主承銷商及債券核心要素,并知會(huì)主承銷商推進(jìn)和落實(shí)。
南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司
2023年11月24日
附表一:
南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司
2023年【協(xié)會(huì)產(chǎn)品】核心要素表
序號 | 金融機(jī)構(gòu) | 承銷 資質(zhì) (10分) | 公司 性質(zhì) (5分) | 主承銷債券金額 (20分) | 定價(jià) 能力 (5分) | 投資 能力 (5分) | 募集資金存款綜合收益率 (5分) | 集團(tuán)貢獻(xiàn)度 (10分) | 方案科學(xué)性 (10分) | 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配備 (5分) | 存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)變、備選方案 (10分) | 承銷 費(fèi)率 (15分) |
1 | ||||||||||||
… |
評分細(xì)則
項(xiàng)目 | 評價(jià) | 分值 | 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評分方法 | 審核依據(jù) |
綜合 | 承銷資質(zhì) | 10 | 根據(jù)交易商協(xié)會(huì)公布的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機(jī)構(gòu)名單,為A類主承銷商(銀行類)的得10分,其余得5分。 | 根據(jù)交易商協(xié)會(huì)公布的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機(jī)構(gòu)名單為證明材料,投標(biāo)人提供截圖并加蓋單位公章。 |
公司性質(zhì) | 5 | 屬于上市公司的,得5分,否則不得分。 | 提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。 | |
承銷 | 主承銷債券金額 | 20 | 最近三年(2020年6月-2023年6月)在南京溧水區(qū)承銷定向工具排名,業(yè)績第一排名20分,業(yè)績排名每降低一名減3分,最低不得分。 | Wind查詢路徑:Wind債券-專題統(tǒng)計(jì)-一級市場-新發(fā)行債券-發(fā)行起始日為“2020-6-30至2023-6-30”-債券類型為“債券分類(NAFMII)-勾選全部”-上市地點(diǎn)為“全部市場”。 |
承銷 | 定價(jià)能力 | 5 | 最近三年(2020年10月-2023年10月)主承銷商承銷的債券取消+推遲比率不超過2%得5分,比率2%-5%的得3分,5%以上不得分。 | Wind查詢路徑:Wind債券-專題統(tǒng)計(jì)-一級市場-新券發(fā)行-推遲或取消發(fā)行債券-時(shí)間段為“2020-6-30至2023-6-30”-債券類型為“債券分類(NAFMII)”-上市地點(diǎn)為“全部市場”-事件類型(①推遲發(fā)行②取消發(fā)行)-提取數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)篩選-主承銷商欄目選擇投標(biāo)人全稱(含聯(lián)席);?、佗诤嫌?jì)數(shù),按上述步驟提供截圖。 |
投資能力 | 5 | 承銷商對本次債券承銷投量超過本次債券發(fā)行規(guī)模50%(含)得滿分5分,30%(含)-50%(不含)得3分,0-30%(不含)之間得1分。 | 需提供相關(guān)證明資料并加蓋公章,未按要求提供證明材料的不得分。 | |
募集資金存款綜合收益率 | 5 | 存款利率超過1.8%(含)得滿分5分,1.5%(含)-1.8%(不含)之間得3分,1.5%(不含)以內(nèi)得1分。 | 需提供相關(guān)證明資料并加蓋公章,未按要求提供證明材料的不得分。 | |
服務(wù)能力 | 集團(tuán)貢獻(xiàn)度 | 10 | 最近三年(2020年-2022年)為城建集團(tuán)提供資金支持,含表內(nèi)外、債券承銷、債券投資等額度從高到低排序,第一名得滿分10分,排名每下降一位扣2分,直至0分。 | 需提供相關(guān)證明資料并加蓋公章,未按要求提供證明材料的不得分。 |
承銷 | 方案科學(xué)性 | 10 | 方案是否充分了解發(fā)行人情況、是否具有針對性,內(nèi)容是否詳實(shí),是否具有較強(qiáng)的可操作性:優(yōu)得3分,良得1分,一般得0分; | 評審專家根據(jù)申報(bào)文件打分。 |
項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配備 | 5 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人近一年具有同類發(fā)債業(yè)績得3分; | 需提供債券注冊報(bào)告等證明材料并加蓋公章;資格文件以國家、行業(yè)管理機(jī)構(gòu)有效證書為準(zhǔn)。 | |
存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)變、備選方案 | 10 | 存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)變、備選方案等。好10分,較好7分,一般3分。缺項(xiàng)不得分。評審內(nèi)容主要包括但不僅限于:存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)變、備選方案等。 | 評審專家根據(jù)申報(bào)文件打分。 | |
承銷 | 承銷費(fèi)率 | 15 | 1、承銷費(fèi)率的有效報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)區(qū)間上限0.1%/年。 | 根據(jù)申報(bào)文件。 |
總分 | 100 |