南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 2024年【PPN】主承銷(xiāo)商比選方案

1

…

綜合
實(shí)力

承銷(xiāo)資質(zhì)

10

根據(jù)交易商協(xié)會(huì)公布的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名單，為A類(lèi)主承銷(xiāo)商（銀行類(lèi)）的得10分，其余得5分。

根據(jù)交易商協(xié)會(huì)公布的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名單為證明材料，投標(biāo)人提供截圖并加蓋單位公章。

公司性質(zhì)

5

屬于上市公司的，得5分，否則不得分。

提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

承銷(xiāo)
業(yè)績(jī)

主承銷(xiāo)債券金額

20

最近三年（2020年6月-2023年6月）在南京溧水區(qū)承銷(xiāo)定向工具排名，業(yè)績(jī)第一排名20分，業(yè)績(jī)排名每降低一名減3分，最低不得分。

Wind查詢路徑：Wind債券-專(zhuān)題統(tǒng)計(jì)-一級(jí)市場(chǎng)-新發(fā)行債券-發(fā)行起始日為“2020-6-30至2023-6-30”-債券類(lèi)型為“債券分類(lèi)（NAFMII）-勾選全部”-上市地點(diǎn)為“全部市場(chǎng)”。
根據(jù)篩選結(jié)果，按照“承銷(xiāo)金額主承分?jǐn)偂庇?jì)算主承銷(xiāo)商在溧水區(qū)承銷(xiāo)定向工具的承銷(xiāo)金額。
投標(biāo)人根據(jù)以上結(jié)果，提供主承銷(xiāo)商承銷(xiāo)債券明細(xì)構(gòu)成（包括債券簡(jiǎn)稱、發(fā)行起始日、發(fā)行規(guī)模、承銷(xiāo)金額主承分?jǐn)傄氐龋┎⒓由w公章，未按要求提供證明材料的不得分。

承銷(xiāo)
定價(jià)
和投
資能
力

定價(jià)能力

5

最近三年（2020年10月-2023年10月）主承銷(xiāo)商承銷(xiāo)的債券取消+推遲比率不超過(guò)2%得5分，比率2%-5%的得3分，5%以上不得分。

Wind查詢路徑：Wind債券-專(zhuān)題統(tǒng)計(jì)-一級(jí)市場(chǎng)-新券發(fā)行-推遲或取消發(fā)行債券-時(shí)間段為“2020-6-30至2023-6-30”-債券類(lèi)型為“債券分類(lèi)（NAFMII）”-上市地點(diǎn)為“全部市場(chǎng)”-事件類(lèi)型（①推遲發(fā)行②取消發(fā)行）-提取數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)篩選-主承銷(xiāo)商欄目選擇投標(biāo)人全稱（含聯(lián)席）；?、佗诤嫌?jì)數(shù)，按上述步驟提供截圖。
投標(biāo)人提供截圖打印資料并加蓋公章，未按要求提供證明材料的不得分。

投資能力

5

承銷(xiāo)商對(duì)本次債券承銷(xiāo)投量超過(guò)本次債券發(fā)行規(guī)模50%（含）得滿分5分，30%（含）-50%（不含）得3分，0-30%（不含）之間得1分。

需提供相關(guān)證明資料并加蓋公章，未按要求提供證明材料的不得分。

募集資金存款綜合收益率

5

存款利率超過(guò)1.8%（含）得滿分5分，1.5%（含）-1.8%（不含）之間得3分，1.5%（不含）以內(nèi)得1分。

需提供相關(guān)證明資料并加蓋公章，未按要求提供證明材料的不得分。

服務(wù)能力

集團(tuán)貢獻(xiàn)度

10

最近三年（2020年-2022年）為城建集團(tuán)提供資金支持，含表內(nèi)外、債券承銷(xiāo)、債券投資等額度從高到低排序，第一名得滿分10分，排名每下降一位扣2分，直至0分。

需提供相關(guān)證明資料并加蓋公章，未按要求提供證明材料的不得分。

承銷(xiāo)
方案

方案科學(xué)性

10

方案是否充分了解發(fā)行人情況、是否具有針對(duì)性，內(nèi)容是否詳實(shí)，是否具有較強(qiáng)的可操作性：優(yōu)得3分，良得1分，一般得0分；
方案是否明確發(fā)行流程和時(shí)間表，預(yù)設(shè)獲批和發(fā)行時(shí)間等，優(yōu)得3分，良得1分，一般得0分；
總部對(duì)項(xiàng)目的重視程度及配套措施：優(yōu)得2分，良得1分，一般得0分；
承諾具有專(zhuān)職協(xié)助債券存續(xù)期管理與信息披露的相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)職人員開(kāi)展服務(wù)的，得2分，未承諾的得0分。

評(píng)審專(zhuān)家根據(jù)申報(bào)文件打分。

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配備

5

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人近一年具有同類(lèi)發(fā)債業(yè)績(jī)得3分；
項(xiàng)目組人員中有CPA相關(guān)資格證書(shū)得2分。

需提供債券注冊(cè)報(bào)告等證明材料并加蓋公章；資格文件以國(guó)家、行業(yè)管理機(jī)構(gòu)有效證書(shū)為準(zhǔn)。

存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)變、備選方案

10

存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)變、備選方案等。好10分，較好7分，一般3分。缺項(xiàng)不得分。評(píng)審內(nèi)容主要包括但不僅限于：存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)變、備選方案等。

評(píng)審專(zhuān)家根據(jù)申報(bào)文件打分。

承銷(xiāo)
費(fèi)用

承銷(xiāo)費(fèi)率

15

1、承銷(xiāo)費(fèi)率的有效報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)區(qū)間上限0.1%/年。
2、最小單位為1BP（1BP=0.01%）
投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)以有效投標(biāo)文件評(píng)標(biāo)價(jià)的算術(shù)平均值為準(zhǔn)，評(píng)標(biāo)價(jià)等于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的得滿分15分，相對(duì)評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)每高1個(gè)BP的所扣分值為0.02分，每低1個(gè)BP的所扣分值為0.02分，偏離不足1個(gè)BP的，正負(fù)偏差按照插入法計(jì)算得分。

根據(jù)申報(bào)文件。

總分

100