南京溧水城市建設(shè)集團有限公司 2023年公司債主承銷商比選方案
南京溧水城市建設(shè)集團有限公司
2023年公司債主承銷商比選方案
一、項目基本概況
1、公司基本情況。
南京溧水城市建設(shè)集團有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）系根據(jù)原江蘇省建設(shè)廳《關(guān)于規(guī)范組建城市建設(shè)投資公司及運營管理的意見》（蘇建計【2000】460號）文件要求由溧水縣人民政府出資組建，目前注冊資本100,000萬元人民幣，公司法定代表人：劉昌紅，注冊地：南京市溧水區(qū)永陽鎮(zhèn)秦準(zhǔn)大道401號。
2、公司財務(wù)情況。
經(jīng)中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2021年末，合并報表口徑資產(chǎn)總計為882.70億元，負債合計552.73億元，所有者權(quán)益329.97億元。2021年實現(xiàn)營業(yè)收入27.90億元，凈利潤3.84億元。
3、擬發(fā)行債券情況。
為優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，溧水城建集團本次擬注冊發(fā)行不超過25億元（含）的公司債，用于償還有息債務(wù)、補充營運資金等用途。
二、主承銷商基本要求
本次債券擬選定的證券公司，需要滿足以下基本要求：
1、中華人民共和國注冊的獨立法人資格。
2、具有有權(quán)機構(gòu)批復(fù)的公司債券承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)。
3、負責(zé)組織中介機構(gòu)設(shè)計發(fā)行方案、制作本次債券發(fā)行申報材料、獲得無異議函、組織債券承銷，并負責(zé)完成債券的發(fā)行、披露、登記托管和存續(xù)期監(jiān)管等工作。
三、本次債券方案核心要素要求
金融機構(gòu)綜合實力、承銷業(yè)績、承銷定價能力、服務(wù)能力、承銷方案和承銷費用等。
四、提交資料
附表1（即《南京溧水城市建設(shè)集團有限公司2023年公司債核心要素表》）及相關(guān)證明材料（加蓋公司公章）。
五、主要時點安排
2023年3月27日，溧水城建集團在公司官網(wǎng)發(fā)布該方案；
各家意向主承銷機構(gòu)結(jié)合溧水城建集團的情況擬定本次債券承銷方案并請最遲于2023年3月31日下午14:00前遞交給溧水城建集團財務(wù)管理部，聯(lián)系電話：025-56202893；
2023年3月31日，溧水城建集團根據(jù)各家所報債券承銷方案，綜合研究后，確定主承銷商及債券核心要素，并知會主承銷商推進和落實。
南京溧水城市建設(shè)集團有限公司
二〇二三年三月二十七日
附表一：
南京溧水城市建設(shè)集團有限公司
2023年公司債核心要素表
序號 | 金融機構(gòu) | 分類評級 （10分） | 股東背景 （5分） | 主承銷債券金額 （15分） | 定價能力 （10分） | 集團貢獻度 （15分） | 方案科學(xué)性 （10分） | 項目團隊配備 （5分） | 存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險應(yīng)變、備選方案 （10分） | 承銷費率 （15分） | 承銷費收取方式 （5分） |
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評分細則
項目 | 評價 | 分值 | 評價標(biāo)準(zhǔn)和評分方法 | 審核依據(jù) |
綜合 | 證券公司分類評級 | 10 | 根據(jù)2019-2021年中國證監(jiān)會對證券公司分類等級進行評分，累計2年及以上獲得A級（或以上）得10分，累計1年獲得A級（或以上）得8分，其余得5分。 | 根據(jù)中國證監(jiān)會網(wǎng)站公布的證券公司分類結(jié)果為證明材料，投標(biāo)人提供截圖并加蓋單位公章。 |
股東背景 | 5 | 證券公司屬于國有控股企業(yè)的，得5分，否則不得分。 | 投標(biāo)人提供Wind資訊系統(tǒng)中實際控制人頁面截圖資料并加蓋公章，或其他關(guān)于實際控制人證明資料并加蓋公章。 | |
承銷 | 主承銷債券金額 | 5 | 最近三年（2020年-2022年）在全國范圍內(nèi)主承銷債券金額超過2400億（含）得5分，金額2000億（含）-2400億（不含）得3分，金額小于2000億（不含）不得分。 | Wind查詢路徑：Wind債券-專題統(tǒng)計-一級市場-債券承銷排名（WIND口徑）-時間區(qū)間為“2020-1-1至2022-12-31”-機構(gòu)類型為“證券”-債券分類為“企業(yè)債、公司債”-上市地點為“全部市場”-勾選“聯(lián)主實際比例”-選擇“合并母子公司”。 |
5 | 最近三年（2020年-2022年）在江蘇省主承銷債券金額超過900億（含）得5分，金額700億（含）-900億（不含）得3分，金額小于700億（不含）不得分。 | Wind查詢路徑：Wind債券-專題統(tǒng)計-一級市場-債券承銷分地域排名-時間區(qū)間為“2020-1-1至2022-12-31”-機構(gòu)類型為“證券”-主體口徑為“穿透信用主體”-選擇“合并母子公司”-[選擇板塊]為“債券分類（WIND）-勾選企業(yè)債、公司債”-選擇地域為“江蘇”。（[地域承銷商排名]提取數(shù)據(jù)） | ||
5 | 最近三年（2020年-2022年）在南京市主承銷債券（主體AA+）金額超過60億（含）得5分，金額50億（含）-60億（不含）得3分，金額小于50億（不含）不得分。 | Wind查詢路徑：Wind債券-專題統(tǒng)計-一級市場-新發(fā)行債券-發(fā)行起始日為“2020-1-1至2022-12-31”-債券類型為“債券分類（WIND）-企業(yè)債、公司債”-上市地點為“全部市場”-主體評級為“AA+”。 | ||
承銷 | 定價能力 | 10 | 最近三年（2020年-2022年）主承銷商承銷的債券取消+推遲只數(shù)不超過10只（不含）的得10分，10只（含）-20只（不含）的得8分，20只（含）-30只（不含）的得5分，30只（含）以上不得分。 | Wind查詢路徑：Wind債券-專題統(tǒng)計-一級市場-新券發(fā)行-推遲或取消發(fā)行債券-時間段為“2020-1-1至2022-12-31”-債券類型為“公司債、企業(yè)債”-上市地點為“全部市場”-事件類型（①推遲發(fā)行②取消發(fā)行）-提取數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)篩選-主承銷商欄目選擇投標(biāo)人全稱（含聯(lián)席）；?、佗诤嫌嫈?shù)，按上述步驟提供截圖。 |
服務(wù)能力 | 集團貢獻度 | 15 | 2020年至今，主承銷商為城建集團主承銷并成功發(fā)行的企業(yè)債券和公司債券金額（均按實際承銷份額），從高到低排序，第一名得滿分15分，排名每下降一位扣3分，直至0分。 | 需提供Wind資訊系統(tǒng)截圖打印資料并加蓋公章，未按要求提供證明材料的不得分。 |
承銷 | 方案科學(xué)性 | 10 | 方案是否充分了解發(fā)行人情況、是否具有針對性，內(nèi)容是否詳實，是否具有較強的可操作性：優(yōu)得3分，良得1分，一般得0分； | 評審專家根據(jù)申報文件打分。 |
項目團隊配備 | 5 | 項目負責(zé)人近一年具有同類發(fā)債業(yè)績得3分； | 需提供募集說明書封面及簽字頁截圖并加蓋公章；資格文件以國家、行業(yè)管理機構(gòu)有效證書為準(zhǔn)。 | |
存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險應(yīng)變、備選方案 | 10 | 存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險應(yīng)變、備選方案等。好10分，較好7分，一般3分。缺項不得分。評審內(nèi)容主要包括但不僅限于：存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險應(yīng)變、備選方案等。 | 評審專家根據(jù)申報文件打分。 | |
承銷 | 承銷費率 | 15 | 1、承銷費率的有效報價，報價區(qū)間上限0.1%/年。 | 根據(jù)申報文件。 |
收取方式 | 5 | 承銷費用按年收取的得5分，其他方式不得分。 | 根據(jù)申報文件。 | |
總分 | 100 | |||