南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 2023年公司債主承銷商比選方案

1

…

綜合
實(shí)力

證券公司分類評(píng)級(jí)

10

根據(jù)2019-2021年中國證監(jiān)會(huì)對(duì)證券公司分類等級(jí)進(jìn)行評(píng)分，累計(jì)2年及以上獲得A級(jí)（或以上）得10分，累計(jì)1年獲得A級(jí)（或以上）得8分，其余得5分。

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布的證券公司分類結(jié)果為證明材料，投標(biāo)人提供截圖并加蓋單位公章。

股東背景

5

證券公司屬于國有控股企業(yè)的，得5分，否則不得分。

投標(biāo)人提供Wind資訊系統(tǒng)中實(shí)際控制人頁面截圖資料并加蓋公章，或其他關(guān)于實(shí)際控制人證明資料并加蓋公章。

承銷
業(yè)績

主承銷債券金額

5

最近三年（2020年-2022年）在全國范圍內(nèi)主承銷債券金額超過2400億（含）得5分，金額2000億（含）-2400億（不含）得3分，金額小于2000億（不含）不得分。

Wind查詢路徑：Wind債券-專題統(tǒng)計(jì)-一級(jí)市場(chǎng)-債券承銷排名（WIND口徑）-時(shí)間區(qū)間為“2020-1-1至2022-12-31”-機(jī)構(gòu)類型為“證券”-債券分類為“企業(yè)債、公司債”-上市地點(diǎn)為“全部市場(chǎng)”-勾選“聯(lián)主實(shí)際比例”-選擇“合并母子公司”。
投標(biāo)人提供截圖打印資料并加蓋公章，未按要求提供證明材料的不得分。

5

最近三年（2020年-2022年）在江蘇省主承銷債券金額超過900億（含）得5分，金額700億（含）-900億（不含）得3分，金額小于700億（不含）不得分。

Wind查詢路徑：Wind債券-專題統(tǒng)計(jì)-一級(jí)市場(chǎng)-債券承銷分地域排名-時(shí)間區(qū)間為“2020-1-1至2022-12-31”-機(jī)構(gòu)類型為“證券”-主體口徑為“穿透信用主體”-選擇“合并母子公司”-[選擇板塊]為“債券分類（WIND）-勾選企業(yè)債、公司債”-選擇地域?yàn)椤敖K”。（[地域承銷商排名]提取數(shù)據(jù)）
提供截圖打印資料并加蓋公章，未按要求提供證明材料的不得分。

5

最近三年（2020年-2022年）在南京市主承銷債券（主體AA+）金額超過60億（含）得5分，金額50億（含）-60億（不含）得3分，金額小于50億（不含）不得分。

Wind查詢路徑：Wind債券-專題統(tǒng)計(jì)-一級(jí)市場(chǎng)-新發(fā)行債券-發(fā)行起始日為“2020-1-1至2022-12-31”-債券類型為“債券分類（WIND）-企業(yè)債、公司債”-上市地點(diǎn)為“全部市場(chǎng)”-主體評(píng)級(jí)為“AA+”。
根據(jù)篩選結(jié)果，按照“承銷金額主承分?jǐn)偂庇?jì)算主承銷商在江蘇省南京市的承銷金額。
投標(biāo)人根據(jù)以上結(jié)果，提供主承銷商承銷債券明細(xì)構(gòu)成（包括債券簡稱、發(fā)行起始日、發(fā)行規(guī)模、承銷金額主承分?jǐn)傄氐龋┎⒓由w公章，未按要求提供證明材料的不得分。

承銷
定價(jià)
能力

定價(jià)能力

10

最近三年（2020年-2022年）主承銷商承銷的債券取消+推遲只數(shù)不超過10只（不含）的得10分，10只（含）-20只（不含）的得8分，20只（含）-30只（不含）的得5分，30只（含）以上不得分。

Wind查詢路徑：Wind債券-專題統(tǒng)計(jì)-一級(jí)市場(chǎng)-新券發(fā)行-推遲或取消發(fā)行債券-時(shí)間段為“2020-1-1至2022-12-31”-債券類型為“公司債、企業(yè)債”-上市地點(diǎn)為“全部市場(chǎng)”-事件類型（①推遲發(fā)行②取消發(fā)行）-提取數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)篩選-主承銷商欄目選擇投標(biāo)人全稱（含聯(lián)席）；?、佗诤嫌?jì)數(shù)，按上述步驟提供截圖。
投標(biāo)人提供截圖打印資料并加蓋公章，未按要求提供證明材料的不得分。

服務(wù)能力

集團(tuán)貢獻(xiàn)度

15

2020年至今，主承銷商為城建集團(tuán)主承銷并成功發(fā)行的企業(yè)債券和公司債券金額（均按實(shí)際承銷份額），從高到低排序，第一名得滿分15分，排名每下降一位扣3分，直至0分。

需提供Wind資訊系統(tǒng)截圖打印資料并加蓋公章，未按要求提供證明材料的不得分。

承銷
方案

方案科學(xué)性

10

方案是否充分了解發(fā)行人情況、是否具有針對(duì)性，內(nèi)容是否詳實(shí)，是否具有較強(qiáng)的可操作性：優(yōu)得3分，良得1分，一般得0分；
方案是否明確發(fā)行流程和時(shí)間表，預(yù)設(shè)獲批和發(fā)行時(shí)間等，優(yōu)得3分，良得1分，一般得0分；
總部對(duì)項(xiàng)目的重視程度及配套措施：優(yōu)得2分，良得1分，一般得0分；
承諾具有專職協(xié)助債券存續(xù)期管理與信息披露的相關(guān)部門和專職人員開展服務(wù)的，得2分，未承諾的得0分。

評(píng)審專家根據(jù)申報(bào)文件打分。

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配備

5

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人近一年具有同類發(fā)債業(yè)績得3分；
項(xiàng)目組人員中有CPA相關(guān)資格證書得2分。

需提供募集說明書封面及簽字頁截圖并加蓋公章；資格文件以國家、行業(yè)管理機(jī)構(gòu)有效證書為準(zhǔn)。

存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)變、備選方案

10

存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)變、備選方案等。好10分，較好7分，一般3分。缺項(xiàng)不得分。評(píng)審內(nèi)容主要包括但不僅限于：存續(xù)期服務(wù)以及意外風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)變、備選方案等。

評(píng)審專家根據(jù)申報(bào)文件打分。

承銷
費(fèi)用

承銷費(fèi)率

15

1、承銷費(fèi)率的有效報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)區(qū)間上限0.1%/年。
2、最小單位為1BP（1BP=0.01%）
投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)以有效投標(biāo)文件評(píng)標(biāo)價(jià)的算術(shù)平均值為準(zhǔn)，評(píng)標(biāo)價(jià)等于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的得滿分20分，相對(duì)評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)每高1個(gè)BP的所扣分值為0.02分，每低1個(gè)BP的所扣分值為0.02分，偏離不足1個(gè)BP的，正負(fù)偏差按照插入法計(jì)算得分。

根據(jù)申報(bào)文件。

收取方式

5

承銷費(fèi)用按年收取的得5分，其他方式不得分。

根據(jù)申報(bào)文件。

總分

100